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最近,一向在外界面前保持冷静低调的腾讯CEO马化腾,极为罕见的与人在朋友圈发生互怼事件,瞬间成为各路媒体们所关心的焦点。ofo投资方,金沙江的投资人朱啸虎在微信朋友圈所分享的艾瑞5月份共享单车行业数据,ofo的月活用户已经超过摩拜单车成为第一,而腾讯作为摩拜单车的投资方,自然对此非常敏感。

一般来说,相互争辩这种行为普遍发生在公司领导级别,像马化腾这种级别大佬几乎不会轻易卷入论战,此次亲自出面,并且措辞还颇有些激烈,则说明了整个腾讯对于共享单车竞争格局无比重视,而马化腾的焦虑背后,反映了对共享单车市场的在乎与看好。共享单车已经到了竞争的关键阶段。

朱马之争背后,是共享单车的行业价值

回看朱马之争中,其主要围绕着智能程度的高低展开,但实际上无论ofo与摩拜单车都是智能时代的产物,双方都是在通过智能的方式驱动行业发展,其最大的价值并不仅于用户骑车,而在于与各方资源的协同。

1)基础设施价值:高德地图统计,共享单车出现后,目前北上深的交通拥堵情况分别都至少下降了5个百分点,而随着共享单车的持续发展,未来可以将这个数据上升更多,创造更大价值。这也让城市交通系统、用户等多方面受益,共享单车已经成为继滴滴之后,出行系统中不可分割的一部分,成为出行行业以及用户的刚性需求,属于基础设施项目,有着极大的价值。

2)数据价值:凯文凯利说“一切生意都是数据生意”,共享单车属于智能出行,可以掌握到用户出行时间,出行轨迹的各种数据,而这些数据对于公交系统,对于商业公司来说都有重要意义。例如滴滴通过ofo出行数据与自身用户出行数据进行打通,为用户提供公交与ofo的最佳接驳方案。ofo用户去商场的行为数据,对于支付宝来说,也非常有用,可以帮助其发展“新零售”战略,各方都能受益。

3)线下支付价值:线下支付一直都是阿里与腾讯的战场,双方你来我往,需要不断拓展场景维护用户线下支付习惯,而月活千万级别的共享单车,则是最佳的线下支付场景,支付规模已经逐步赶上了滴滴。培养用户线下支付的场景,其实也意味着在培养用户在其他场景中选择支付宝或者微信支付的习惯,进而掌握到用户更多的消费数据,完善自身的线下实力,而目前ofo接入了支付宝,摩拜接入了微信,彼此擦枪走火。

4)信征价值:目前ofo接入了NB-IoT智能物联网锁,摩拜单车也有自身的GPS定位,可以有效的追踪用户行为,而一旦检测到用户出现乱停车、骑出指定区域的行为,则不仅可以对其进行相应的惩罚,还可以将违规数据提交给芝麻信用以及相关信征部门。这样不仅能有效约束用户,还可以帮助完善较为匮乏的信征建设。

高层越焦虑,战斗越接近尾声

小马哥之所以参与论战,看中的不是共享单车背后短期内投资回报,而是长线、整个腾讯系统发展。投资回报赚钱当然重要,但深层更看重的,还是单车这个产业里的大数据运行,从而发挥更大的生态价值。所以腾讯跟投了摩拜单车6亿的E轮融资,这也是腾讯第二次领投摩拜,对其寄托着极大的厚望,而截至E轮融资之前,摩拜也一直交给腾讯的是市场第一的成绩。但目前根据艾瑞等三方平台数据显示,发生了竞争的逆转情况,这难免让一直对摩拜单车保持乐观的马化腾,产生了不安全和焦虑。

焦虑的原因除了目前的形势,还是在于目前单车的模式上,摩拜单车采取的是重资产扩张模式,采用高昂的造价,自建工厂,生产单车,这导致了后期快速扩张整个产业链的压力巨大无比。

艾瑞、Trustdata、猎豹智库,三方的数据统统显示一致,ofo已经在独立月活上超过了摩拜单车,这也意味着轻模式才是最佳的共享单车发展模式,而如果摩拜单车继续以重模式投入,补给线过长,成本高过,很可能会重现拿破仑当年的莫斯科的失败。

那么轻模式是否真的优于重模式?从三个方面来分析:

投放数量:ofo在进入城市之时,就采取了成本控制的方式,采取轻模式,其一辆单车造价控制在了几百元之内,而早期的共享单车拼的就是投放,因此在同样的资本注入之下,对手投放一辆单车而ofo则可以投放多辆。

投放速度:轻模式之下,单车也更容易生产,这样也就更加利于投放速度,让ofo在短期内在规模上追上对手。同时ofo与飞鸽、凤凰、富士达等拥有传统丰富产能的公司合作,通过第三方产能,让单车更迅速的生产,并达到更快的投放速度。

用户获取速度:早期摩拜单车造的是重车,这让用户骑行体验很差,而ofo的轻车投放之后,在短时间内就获得了大量的用户,而最终摩拜单车也只能放弃重版车,模仿ofo推出轻版单车。

总体来看,ofo的轻模式才代表未来,而摩拜单车一直采取的是对于ofo的被动跟进,不断验证ofo模式的正确性。

ofo的月活用户数据超过摩拜单车,是共享单车竞争格局的一个历史性的转折点,摩拜单车在投放数量、投放速度、用户获取速度三个方面落后于后来居上的ofo,并且ofo将继续拉开这一领先差距,战斗已经进入尾声,而这也是摩拜投资方最不愿意看到的结局,但其正在发生。

共享单车的竞争,未来有可能再现滴滴与快的的合并局面,最终之所以滴滴拿下最终主导权,快的出局,原因在于滴滴有着更大的用户规模,掌握更大的话语权。而未来如果ofo与摩拜单车合并,那么最终的主导权也必然会落在拥有更大用户规模的一方,目前照这种发展趋势来看,拥有用户基数优势的一方,更有可能成为合并后的最终赢家。

共享单车,依然有巨大的增长空间

朱马论战的结局,是一年后看数据再说话,而大家也更加将关注的焦点放在了ofo与摩拜的最终输赢上。虽然摩拜和ofo竞争的异常激烈,但是整个共享单车的上升空间还远远没有截止。未来在国内三四线市场、国际市场会出现持续增长。

国内市场:今年全国高考一卷的作文涉及了共享单车,但很多人表示异议,因为很多农村以及县城的考生根本没有机会接触共享单车,这说明了共享单车依然有很大的机会去覆盖更多用户,向三四线城市进行全面下沉,甚至未来可能考虑城镇以及农村地区。

艾瑞数据显示虽然ofo的月活用户已经超过6000万,而摩拜单车也已经接近6000万,但其实远远没有到头。

随着城镇化加速,未来会有更多人生活在城市。根据麦肯锡的预测,到2025年,中国将有221个城市的人口不少于100万。世界银行更是估计,到2030年,中国会有10亿人(相当于全国人口的70%)在城市生活。

一方面是,城市众多人口的巨大出行需求,一方面是在支付宝、微信的带动下,移动支付在中国城市有了广泛的用户基础,用户已经形成了线上、线下小额支付的习惯。根据央行数据,截至20169月,中国网络用户的移动支付渗透率已达64.7%,这也让共享单车在三四线城市可以迅速普及。

国际化:共享单车的另一个增长点则是国际化,而尤其是发达国家,人均收入高,客单价高,城市化的单车配套设施相对完善,并且也有着单车出行刚需。目前美国有GobikeZipbike等,而欧洲则有nextbike这样的老牌玩家,而目前这些共享单车的对手们依然采用有桩,以及围绕校园市场的策略,而这些模式相比于国内的无桩扫码开车模式,显得比较初级。

目前ofo已经登陆美国、英国、新加坡和哈萨克斯坦,并且宣布要在今年底登陆20个海外国家,而其中还受到了一些发达国家的欢迎,例如西班牙、德国的大使馆就向ofo发出了邀请。而摩拜单车方面已经登陆了新加坡、英国、并计划于7月登陆日本。ofo与摩拜,都分别拿到D4.5亿美元以及E6亿美元的融资,在国际化的道路上,已经有了充分的弹药准备,未来也将会有更大的想象力。

朱马互怼事件已经落幕,但竞争和战斗依然继续,不管最后的结局谁输谁赢,但是历史会记住,他们都一起开创了共享单车的星辰大海。

南七道:南七道新媒创始人&CEO,虎嗅等年度作者,互联网明星创业公司脸萌、FaceU等品牌操盘手,关注互联网和科技创业。公号南七道。


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